Delivexantor - Accompagnement impartial et recommandations personnalisées

Notre histoire

Parcours et repères du cabinet

Fondation

Création du cabinet sur des principes d’indépendance et d’intégrité.
Certification

Première obtention de labels de conformité dans l’accompagnement patrimonial.
Reconnaissance

Intégration à un réseau d’experts reconnus pour leur méthodologie.
Déploiement national

Ouverture de nouveaux bureaux et renforcement des expertises.

L’équipe du cabinet

Des profils complémentaires et aguerris

Lucie Perrot

Responsable analyse

Master en Finance Université Paris-Dauphine

Situation patrimoniale complexe

Cabinet Durand & Associés

Diplômée d’un Master en Finance et dotée de dix ans d’expérience, Lucie excelle dans la gestion et l’analyse patrimoniales auprès de nos clients.

Marc Fournier

Conseiller principal

Master ingénierie financière EM Lyon Business School

Analyse financière

Groupe Lambercy Conseil

Marc mobilise ses quinze années d’expertise pour traiter les enjeux patrimoniaux et offrir des recommandations transparentes.

Alice Dumas

Chargée de veille

Master droit fiscal Université de Bordeaux

Fiscalité française

Nexia Mazars Bordeaux

Alice assure une veille constante sur la réglementation fiscale française et apporte des réponses synthétiques aux questions clients.

Paul Tissier

Conseiller associé

Master Gestion de patrimoine Université Lille II

Choix d’arbitrage

Delsol Conseil

Expert des décisions d’orientation patrimoniale, Paul accompagne avec méthode les clients aux profils complexes.

Mission, vision et valeurs du cabinet

Notre mission

Assurer un accompagnement impartial et rigoureux, centré sur l’intérêt réel de nos clients, dans le respect des normes juridiques et éthiques.

Notre vision

Instaurer une relation de confiance durable grâce à la transparence, la pédagogie et la protection de chaque situation patrimoniale.

Éthique professionnelle

Nous plaçons l’intégrité et la déontologie au cœur de notre pratique quotidienne.

Transparence

Notre démarche est systématiquement explicitée et nos travaux sont justifiés.

Confidentialité absolue

Chaque document ou information reçue est traité strictement selon le RGPD.

Distinctions et reconnaissances

Trophée cabinet indépendant

2017

Certification conformité patrimoniale

2016

Prix déontologie financière

2019

Label excellence conseil

2021

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Certification

Reconnaissance

Déploiement national